Notre règlementation
Le dirigeant du Cabinet, Michael Annett, est qualifié professionnellement, aussi bien au Royaume-Uni (expert-comptable, expert-fiscal, et aussi en ingénierie et gestion patrimoniale), mais aussi en France, avec l'obtention fin 2011 d'un DESU et Master II tous deux en gestion de patrimoine.
Les exigences réglementaires françaises nécessitent de posséder un niveau minimum de connaissances afin de pouvoir adhérer à l'une des six associations professionnelles règlementées. Nous avons choisi l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) qui impose à ses adhérents de suivre un minimum annuel d’heures de formation, ceci afin d’assurer qu'un niveau de compétences minimum soit bien maintenu dans la profession.
Pélican Consulting est un Cabinet de conseillers en investissement financier, courtier d’assurance vie, intermédiaire en opération bancaire et service de paiement, et aussi autorisé à faire du démarchage bancaire et financier, et depuis fin 2011, paré des diplomes nécessaires, à pratiquer la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et obtenir les cartes professionnelles immobilières.
Le Cabinet est de plus indépendant de toute autre organisation.
De ce fait, nous sommes parfaitement qualifiés pour exercer toutes les activités composantes de la Gestion de Patrimoine Indépendante.
Par le biais de la réglementation qui devient de plus en plus exigeante, cela assure que nous sommes à la fois totalement réglementés, assurés professionnellement, et avons toutes les garanties nécessaires pour exercer nos activités.
Ainsi, Pélican Consulting, son dirigeant et ses conseillers, riche de ses divers partenariats professionnels, est le choix idéal pour vous conseiller sur tous les aspects juridiques et financiers.
'Planifier votre vie, ne compromettez pas votre avenir'
'Mieux vous connaitre, c'est mieux vous conseiller'
'Votre patrimoine, entre de bonnes mains, au bon moment'
'Agissez aujourd'hui, évitez les pertes de demain'
'un conseil professionnel pour une vie plus sereine'
'la sécurité financière ne vient que de sa diversité'
Historiquement, le statut de gestionnaire de patrimoine n'a jamais été réglementé, mais a généralement été considéré comme une profession qui regroupait les cinq activités de CIF, courtage, IOBSP, immobilier et la compétence juridique appropriée.
A la suite du rapport du Député Louis Giscard d'Estaing, mandaté spécialement par le gouvernement pour la révision de ce statut, il a finalement été proposé que ce statut soit officiellement reconnu.
De plus, pour ceux qui exerceront au moins les trois premières activités citées ci-dessus, ils pourront se considérer davantage comme des 'indépendants'.
Indépendants, nous sommes désormais un des seuls Cabinets à posséder toutes les qualifications académiques pour exercer la Gestion de Patrimoine.
Ces qualifications, françaises et étrangères, combinées à nos expériences, nous permettent de nous définir comme ingénieurs patrimoniaux dans l'esprit du Family Office.
Veuillez trouver ci-dessous nos identifiants règlementaires:
Code APE
ORIAS
Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
ANACOFI-CIF
Association Nationale des Conseillers Financiers
ACP
Autorité du contrôle prudentiel
Passeports internationaux
7022Z 'Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'
Categorie B 07 034 696
E001306
ACPCOU07034696
Royaume-Uni(n° 479122), Irlande, Luxembourg et Belgique
Les opérations bancaires sont règlementées par lʼAutorité du Contrôle Prudentiel, et les conseillers sont munis dʼune carte professionnelle (article 341-8 du Code Monétaire et Financier) Les activités qui sont couvertes par notre police dʼassurance de Responsabilité Civile et Professionnelle avec Allo-assurance, 26958 Valence, nous couvre jusquʼà 1 525 000 Euros par sinistre et 3 050 000 Euros par an pour :
- Conseil financier et dʼinvestissement (Article L.541-1 à L.541-7 du Code Monétaire et Financier)
- Intermédiation en Opération Bancaire (Article L.519-1 à L.519-5 du Code Monétaire et Financier)
- Opérations bancaires et Financières (Article L.341-1 à L.341-9 du Code Monétaire et Financier)
La couverture Responsabilité Civile, avec le même assureur s'élève à un montant de
1 150 000 Euros.
Nous nʼacceptons pas dʼargent de la part de nos clients pour des investissements ou des primes, ce qui nous dispense dʼavoir une garantie financière.
